Overvægtet sektor

En overvægtet sektor er en branche eller sektor, som en investor eller porteføljeforvalter har valgt at allokere en større andel af porteføljen til, end hvad markedet eller benchmark foreskriver. Det afspejler en strategisk beslutning om, at denne sektor vil klare sig bedre end gennemsnittet.

Eksempler på sektorer:

• Teknologi
• Sundhed
• Finans
• Energi

Overvægtning kan være baseret på:

• Makroøkonomiske udsigter
• Værdiansættelse
• Indtjeningsvækst
• Politisk regulering eller innovation

Hvis fx teknologi vægter 15 % i MSCI World, men en portefølje vægter 25 %, er sektoren overvægtet.

Investorer bør balancere overvægt med diversificering, da sektorkoncentration kan øge risikoen ved negative sektorbegivenheder.