Wealth management er en form for omfattende formueforvaltning målrettet personer med høj nettoformue. Det involverer investering, skatteoptimering, pensionsplanlægning, ejendomsstrategi og arv.
Tjenesten tilbydes af:
- Private bankers
- Investeringsrådgivere
- Family offices
Ydelser inkluderer:
- Individuel porteføljeallokering
- Skatte- og arvestruktur
- Livsstilsplanlægning og generationsskifte
- Risikostyring og juridisk rådgivning
Wealth management adskiller sig fra traditionel investeringsrådgivning ved at være holistisk og ofte tværfaglig. Det bygger på langsigtet relation og diskretion.
Målgruppen inkluderer:
- Højtlønnede
- Ejerledere og virksomhedssælgere
- Arvinger og formuende familier
Målet er ikke kun at forøge formuen, men også at beskytte den og sikre den videreført til næste generation.
