Wealth management

Wealth management er en form for omfattende formueforvaltning målrettet personer med høj nettoformue. Det involverer investering, skatteoptimering, pensionsplanlægning, ejendomsstrategi og arv.

Tjenesten tilbydes af:

• Private bankers
• Investeringsrådgivere
• Family offices

Ydelser inkluderer:

• Individuel porteføljeallokering
• Skatte- og arvestruktur
• Livsstilsplanlægning og generationsskifte
• Risikostyring og juridisk rådgivning

Wealth management adskiller sig fra traditionel investeringsrådgivning ved at være holistisk og ofte tværfaglig. Det bygger på langsigtet relation og diskretion.

Målgruppen inkluderer:

• Højtlønnede
• Ejerledere og virksomhedssælgere
• Arvinger og formuende familier

Målet er ikke kun at forøge formuen, men også at beskytte den og sikre den videreført til næste generation.