Event driven-strategier er investeringsstrategier, der søger at udnytte prisbevægelser, som opstår i forbindelse med specifikke begivenheder. Det kan være virksomhedsovertagelser, fusioner, konkursbegæringer, rekonstruktioner eller ændringer i lovgivning.
Målet er at identificere og drage fordel af kursforvridninger, som opstår i perioden før, under og efter den relevante begivenhed. Disse strategier benyttes ofte af hedgefonde og avancerede investorer, da de kræver grundig research, timing og risikostyring.
Eksempler på event driven-strategier:
- Merger arbitrage: Køb af opkøbte selskaber og short af opkøberen
- Spin-off arbitrage: Positionering omkring opsplitning af selskaber
- Restrukturering: Investering i virksomheder under reorganisering
Risikoen ved event driven ligger i, at begivenhederne ikke udfolder sig som forventet – f.eks. hvis en fusion fejler. Strategien kan være meget lønsom, men også volatil.
Event driven-analyse kombinerer traditionel finansiel analyse med juridisk og regulatorisk indsigt og egner sig bedst til markedsdeltagere med adgang til opdateret information og analysekapacitet.
