Event driven

Event driven-strategier er investeringsstrategier, der søger at udnytte prisbevægelser, som opstår i forbindelse med specifikke begivenheder. Det kan være virksomhedsovertagelser, fusioner, konkursbegæringer, rekonstruktioner eller ændringer i lovgivning.

Målet er at identificere og drage fordel af kursforvridninger, som opstår i perioden før, under og efter den relevante begivenhed. Disse strategier benyttes ofte af hedgefonde og avancerede investorer, da de kræver grundig research, timing og risikostyring.

Eksempler på event driven-strategier:

• Merger arbitrage: Køb af opkøbte selskaber og short af opkøberen
• Spin-off arbitrage: Positionering omkring opsplitning af selskaber
• Restrukturering: Investering i virksomheder under reorganisering

Risikoen ved event driven ligger i, at begivenhederne ikke udfolder sig som forventet – f.eks. hvis en fusion fejler. Strategien kan være meget lønsom, men også volatil.

Event driven-analyse kombinerer traditionel finansiel analyse med juridisk og regulatorisk indsigt og egner sig bedst til markedsdeltagere med adgang til opdateret information og analysekapacitet.