Core-satellite strategi er en investeringsmetode, hvor porteføljen opdeles i to dele: en stabil “kerne” (core) og en mere fleksibel “satellit”-komponent. Målet er at kombinere lave omkostninger og bred markedseksponering med mulighed for merafkast gennem taktiske tilvalg.
Kerneinvesteringer (core):
- Typisk passivt forvaltede indeksfonde eller ETF’er
- Bred geografisk og sektorbaseret eksponering
- Fokus på stabilitet, lave omkostninger og langsigtet vækst
Satellitter:
- Aktivt forvaltede fonde eller enkeltaktier
- Alternative investeringer (f.eks. guld, private equity)
- Taktiske positioner i bestemte sektorer eller megatrends
Fordele ved core-satellite:
- Giver struktur og disciplin i porteføljen
- Muliggør risikospredning og omkostningseffektivitet
- Bevarer mulighed for at udnytte markedstiming og trends
Strategien er særligt populær blandt private investorer, pensionsselskaber og formueforvaltere, fordi den balancerer passiv sikkerhed med aktiv fleksibilitet.
